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中游的优势在于规模效应显著,边际成本随业务扩张不断递减,且客户迁移成本高,黏性极强。但行业竞争激烈的同时,也潜藏着两大风险:一是价格战频发,压缩盈利空间;二是高度依赖下游需求持续性,若AI应用商业化进程延迟,算力租赁需求可能出现下滑。

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“阴伟达” 的出现,给了市场一丝幻想,但也暴露了公司的无奈,连小众赛道的早期药物都要拿来炒作,可见其业绩压力已经到了何等地步。

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